Η Alpha Bank κατέθεσε δημόσια πρόταση για την εξαγορά του 100% της Alpha Trust, προσφέροντας 20,20 ευρώ ανά μετοχή και έχοντας ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες για το 69,6% της εταιρείας.
ΗAlpha Bank προχώρησε στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του 100% της Alpha Trust Holdings, σηματοδοτώντας την πρόθεσή της να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων.

Η δημόσια πρόταση, που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου 2026, αφορά το σύνολο των 3.150.744 κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Trust, με την Alpha Bank να στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση της εταιρείας στον όμιλό της . Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της τράπεζας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων asset management και δημιουργία συνεργειών με τις υφιστάμενες υπηρεσίες private banking και επενδυτικής τραπεζικής.

Το προσφερόμενο τίμημα ορίστηκε στα 20,20 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, επίπεδο που αντιπροσωπεύει σημαντικό premium 55,7% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαμήνου και 13,2% υψηλότερα από την αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή . Η τιμή αυτή χαρακτηρίζεται ως «δίκαιη και εύλογη», ενισχύοντας τα κίνητρα για τους μετόχους να αποδεχθούν την πρόταση.

Καθοριστικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί το γεγονός ότι η Alpha Bank έχει ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες αγοράς μετοχών (ΣΑΜ) με βασικούς μετόχους της Alpha Trust, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 69,6% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΕΙδικότερα αναφέρει πως έχει έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση των συμμετοχών 10 μετόχων της Εταιρείας, υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών από την αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

η πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.1) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Φαίδωνα – Θεόδωρου Ταμβακάκη, μετόχου και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, για την απόκτηση συνολικά 683.622 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 21,697% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
η δεύτερη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.2) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Χριστόδουλου Αισώπου, μετόχου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, για την απόκτηση 206.622 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 6,557% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
η τρίτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.3) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και των κ.κ. Γεωργία Δομετίου, Μιχαήλ Χατζηδάκη, Αγγελική Χατζηδάκη – Μη- Εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και Βασιλικής Χατζηδάκη, μετόχων που είναι συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα, για την απόκτηση 670.045 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 21,266% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας
η τέταρτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.4) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Νικολάου – Αλέξανδρου Κομνηνού, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 185.000 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 5,871% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
η πέμπτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.5) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Θεόδωρου Φέσσα, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 155.000 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 4,919% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
η έκτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.6) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κας. Παναγιώτας Ζαγάρη, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 144.200 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 4,576% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
η έβδομη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.7) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Πέτρου Πάλλη, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 57.400 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 1,821% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
η όγδοη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.8) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Κωνσταντίνου Αδάμ, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 41.020 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 1,301% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
η ένατη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.9) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Δημητρίου Νταλίπη, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 32.936 μετοχών της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το 1,045% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
η δέκατη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.10) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου και Αναστάσιου Μαυρόπουλου, μετόχων της Εταιρείας, που είναι συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα, για την απόκτηση 17.500 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 0,555% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,

Σε περίπτωση που η Alpha Bank αποκτήσει ποσοστό άνω του 90%, θα ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) για τις υπόλοιπες μετοχές, ενώ σε ποσοστό άνω του 95% δύναται να δρομολογηθεί και η διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών .

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, κυρίως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ προβλέπεται και η έμμεση αλλαγή ελέγχου θυγατρικών εταιρειών της Alpha Trust, όπως η εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων .

Η «AXIA VENTURES GROUP LTD» ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.

The post Από Alpha σε Αlpha. Ποια είναι η σημασία του deal Βασίλη Ψάλτη- Φαίδωνα Ταμβακάκη appeared first on Banks.com.gr.